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中银国际证券:农业投资正当时
南海网 http://www.hinews.cn 时间: 2015-06-08 09:23 来源:证券日报

  养殖行业:本周猪价上涨至14.56元/公斤,生猪价格持续小幅上涨。仔猪价格28.73元/公斤,环比上周小幅上涨。自繁自养头均盈利87元。从公布的屠宰数据来看,4月份定点屠宰企业屠宰量下滑至1,735万头,同比下滑21%,连续两个月保持两位数的下滑,显示当前的出栏量在快速下降。这也说明供给面临结构性的缺口的存在。当前猪价淡季上涨,随着供给问题的突出,预计下半年猪价上涨会呈现加速的趋势。本周白羽肉鸡均价6.65元/公斤,较上周下降0.19元/公斤。肉鸡苗均价0.52元/羽,较上周下降0.21元/羽。当前毛鸡出栏量较高,屠宰场处在高库存,鸡价继续面临一定的压力。

  饲料行业:本周育肥猪配合料均价3.28元/公斤,与上周持平;肉鸡配合料均价3.25元/公斤,与上周持平。

  种业:种业草案修改后,将赋予行政主管部门更大的权力,对种子市场的监管力度加大。库存好于预期、转基因和行业整合是行业的基础,推荐龙头隆平、登海,并购及转型的农发、万向。

  动保:市场苗增长将带来量价齐升,推荐天康生物(管理层和公司利益一致+全产业链延伸并扩展+信息化)、中牧股份(改革预期+疫苗量价齐升+技术和渠道优势)。

  投资策略:今年农业市场热点较多,是农业变革之年,也是近年来农业面临最多机会的一年,在市场得到充分调整之后建议积极配置,一是转型主线,主要是切入“互联网+”的企业,农业作为最传统行业,面临的被改造潜力巨大,推荐关注大北农和金新农;二是养殖主线,今年养殖行业尤其是生猪养殖反转大概率,推荐关注牧原、圣农;三是改革主线,尤其关注农垦改革和国企改革,继续推荐关注北大荒、中牧、冠农和天康;四是并购主线,继续推荐关注中粮生化、万向德农、丰乐种业和新五丰。今年全球多地出现极端天气,多国专家预测今年将出现最为严重的一次厄尔尼诺,根据以往经验,利好糖类和油脂类上市公司,关注南宁糖业和西王食品。

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