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11家上市银行贷款质量大比拼
时间:2013-08-21 12:29 来源:证券日报 

  编者按:继上期推出上市银行赚钱能力大比拼之后,本期对已披露2012年年报的11家上市银行从贷款角度进行数据挖掘。通过比较各家银行的不良贷款率和拨备覆盖率、小微贷款增速和小微贷款占比、房地产贷款占比和房地产贷款不良率,排出上市银行资产质量、扶持小微和涉房贷款三大榜单,多角度分析上市银行贷款情况。

  资产质量榜——对应指标:不良贷款率、拨备覆盖率

  浦发获资产质量榜双冠 国有大行发力追赶

  ■本报见习记者 肖怀洋

  资产质量历来都是外界考察商业银行的重点,而不良贷款情况则是重中之重。已经披露2012年年报的11家上市银行中,除四大行不良贷款率略有下降以外,其余各家银行均呈现上升状态。长三角地区和产能过剩行业成为了不良贷款的重灾区。

  如果把不良贷款比作银行身上的创伤,那么贷款损失准备金则可看做是创可贴。覆盖创伤的比率越高,抵御不良风险的能力就越强。在不良贷款率和拨备覆盖率两项指标的排名中,浦发银行均高居榜首,分别是0.58%和399.85%。由于历史原因,股份制银行的资产质量普遍好于国有大行,但从近年的趋势来看,国有大行两项指标均有所提升,正在发力追赶股份制银行。

  不良贷款率较低前三名:

  浦发 招商 光大/中信

  目前已披露的11家上市银行2012年年报显示,浦发银行不良贷款率最低,为0.58%,其次为招商银行0.61%,而光大银行和中信银行则以0.74%的成绩并列第三名。不良率的情况依旧延续过往股份制银行优于国有大行的传统,分作两个明显的阵营排列在榜单首尾。

  农业银行1.33%的不良率是11家上市银行中唯一一家超1%的,不过农行也成为唯一一家不良贷款余额与不良贷款率双降的银行。国有大行因为不良率基数较高,也都略有下降,工行下降9个基点至0.85%,建行下降10个基点至0.99%,中行下降5个基点至0.95%。除此以外,其余上市银行均为不良双升。

  去年银行业不良上升,如各家银行年报所述,大多指向了长三角地区。不良贷款率最低的浦发银行2012年年报中称,“受地域经济影响,公司2012年度新增不良贷款主要集中在温州和杭州地区,其它地区的贷款质量基本稳定。”浦发银行年报显示,“去年末不良贷款余额89亿元,同比增加31亿元,九成来自浙江,75%来自温州。”

  而建行行长张建国也在业绩发布会上坦诚,“确实是长三角地区影响了我们,准确来说不是整个长三角地区而是一个局部,浙江分行下面的几个地市行”。并且称,通过总行和分行加大风险防范力度,风险暴露时期已经过去。

  对于本轮不良贷款的普涨,业内人士认为主要是由于整体经济低迷和个别地区、个别行业风险暴露有关。

  农行行长张云认为,中国银行业总体处于低水平、可控范围。目前不良率有所变化,是和经济周期波动有一定关系。逾期贷款期末有所增加,主要和沿海地区有关,也和光伏等制造业、批发零售业有一定关系,随着经济周期调整将会回归正常区间。

  从各家银行年报披露来看,不良贷款上升多来自于批发零售业、制造业和钢贸、光伏等产能过剩行业。不过上市银行管理层也均对今后不良走势给出乐观回应。

  中行行长李礼辉在业绩发布会上表示,中行对保持信贷资产质量是有信心的,全年不良贷款率不会有大幅变动,信贷成本可以控制在比较低的程度,业绩保持适当的增长。工行行长杨凯生表示,资产质量问题走势值得重视,未来工行将加大不良贷款的催收力度,制定优化改造工行信贷业务流程和方案规划。今年的不良贷款率目标为控制在1.2%以下。

  拨备覆盖率前三名:

  浦发 招商 光大

  从银行抗风险指标拨备覆盖率来看,年报显示排名前三甲的情况与不良贷款率情况几乎一致,第一位是浦发银行399.85%,其次分别是招商银行351.79%和光大银行339.63%。

  虽然浦发银行依然高居榜首,但相比于去年499.6%的拨备率,下降了99.75个百分点。此外,招商银行、光大银行和民生银行拨备率较2011年也均出现了下滑。而下滑最多的则是平安银行,两行合并后拨备覆盖率为182.32%,较2011年末降低138.35个百分点。银监会最近发布的2012年度监管统计数据显示,2012年末商业银行拨备覆盖率为295.5%。平安银行拨备覆盖率仅为行业平均水平的62%,并且是11家上市银行中最低的。

  与平安银行形成鲜明对比的是中信银行,年报显示其计提客户贷款及垫款减值损失128.04亿元人民币,比上年增加70.70亿元,增长123.30%。大幅计提损失准备金使得中信银行去年利润增幅接近于零。而如果不考虑大幅计提减值损失,以拨备前利润547.13亿元来看,比上年增长12.12%。

  去年末商业银行全行业拨备覆盖率提升了5.5个百分点,其中国有大行的拨备覆盖率提升功不可没。中行较2011年提高了15.55个百分点至226.3%,建行提高了29.85个百分点至271.29%,工行提高了28.63个百分点至295.55%。农行提升幅度最大,较2011年提高了63.04个百分点至326.14%,也是五大行中拨备覆盖率最高的。

  ◆选取指标说明:

  不良贷款率是不良贷款占总贷款余额的比重,是反映银行资产质量水平的重要指标。按照风险程度,一般将银行信贷资产分为五类:正常、关注、次级、可疑和损失,其中后三类合称为不良贷款。

  拨备覆盖率是实际计提贷款损失准备对不良贷款的比率,作为衡量商业银行贷款损失准备金计提是否充足的一个重要指标,考察银行风险的可控程度。

  扶持小微榜——对应指标:小微贷款增速、小微贷款占比

  民生最挺小微企业 光大、招商余额增速超100%

  ■本报见习记者 肖怀洋

  不久前银监会发布了《关于深化小微企业金融服务的意见》,近两年在政策的接连“感召”下,商业银行“嫌贫爱富”、“喜大厌小”的形象正在发生着转变。

  目前已经公布2012年年报的11家上市银行中,有9家银行明确列出了投向小微企业的贷款余额。虽然从绝对金额来看,工行以18400.76亿元高居首位,但去年增速仅为8.9%。而股份制银行则加快了追赶步伐,光大银行和招商银行去年增速高达163%和104.91%。

  而如果从小微企业贷款占总贷款比重来看,股份制银行丝毫不落下风。民生银行占比最高,达到23.07%,工行以20.9%紧随其后。《证券日报》记者对9家上市银行粗略统计,去年末投向小微企业贷款余额总计约4.8万亿元,占贷款总余额比重约为13.24%。

  小微贷款增速前三名:

  光大 招商 民生

  按照目前年报披露情况,有9家上市银行披露了小微企业贷款情况。增速最快的是光大银行,较2011年末增长了163%。另一家增速超1倍的银行是招商银行,增长104.91%。排在第三位的是民生银行,增长36.33%。

  由于各上市银行资产规模相差悬殊,从小微企业贷款余额来看,仍然是四大行遥遥领先。其中,工行排在首位,为18400.76亿元;中行8225.2亿元;建行7454.53亿元;农行5998.01亿元。

  民生银行小微企业贷款余额明显高于其它股份制银行,2012年末达到3169.51亿元。接下来分别是,中信银行2122.18亿元、招商银行1771.39亿元、平安银行558.34亿元、光大银行368亿元。

  虽然四大行小微企业贷款绝对额较高,但是增长却较为缓慢。除农行增速达到25.3%以外,另外三家均未超过20%,工行去年增速更是只有8.9%。与之形成鲜明对比的是股份制银行纷纷发力小微贷款。

  光大银行年报显示,“报告期末,公司小企业贷款余额368亿元,比上年末增加228亿元,增长163.60%;小企业授信客户7737户,比上年末增加3312户,增长74.85%。”

  此外,招商银行也加大投入备战小微,提出了‘两小’战略,通过加快批发体制改革、将单户授信500万元以下小微企业客户的整体金融服务与管理划入零售条线等一系列举措来配合“两小”战略的发展需要,取得了不错的成绩。年报显示,“截至2012年12月31日,本公司“两小”贷款余额合计4176.29亿元,比年初增加1901.67亿元,增幅83.60%,其中:小企业贷款余额为2404.90亿元,较年初增长70.54%;小微企业贷款余额为1771.39亿元,较年初增长104.91%。”

  股份制银行中,平安银行的增速最慢,2012年报对此解释称,“截至报告期末,全行小微贷款余额为558.34亿元,较年初增幅16.25%,不良率为1.24%。其中,2012年新发放额达412.80亿元,由于存量部分的还款量较大,以致总体贷款规模增长偏小。”

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编辑:实习编辑
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